주간 다이제스트: 중국 국영 기금, ETF 매입; 한국국민연금, ESG자산 과대평가 인정 | 부동산 소유자

다음 요약은 보도 자료 및 제3자 미디어 소스에서 편집되었습니다.

금주의 주요 뉴스

중국투자공사(CIC)의 국내 투자 계열사인 센트럴휘진투자(Central Huijin Investment)는 당국이 주식시장 부양 노력을 강화함에 따라 10월 23일 월요일 상장지수펀드(ETF)를 매입해 은행주를 넘어 매입 규모를 확대했다.

Central Huijin은 자사가 매입한 ETF의 규모를 공개하지 않았지만 향후 보유량을 늘리겠다고 약속했습니다. 국영펀드가 이번 달 공개시장 투자를 공개한 것은 국내 4대 은행 지분 4억7700만 위안(6500만 달러)에 이어 두 번째다.

차이나 펀드(China Fund) 신문은 월요일 마지막 거래 시간 동안 여러 ETF의 비정상적으로 높은 거래량이 언급되면서 휘진이 최대 100억 위안(14억 달러)에 달하는 ETF를 매입했을 수 있다고 보도했습니다.

원천: 센트럴HUJ인베스트먼트; 중국금융

한국 국민연금관리공단(NPS)이 사회적 책임 자산에 투자하는 금액을 과대평가했다는 점을 인정해 세계 3위의 펀드에 지속가능성 기록을 개선하라는 압력을 가중시켰습니다.

국민연금 한정애 의원은 펀드가 실제로 사회적 책임을 다하는 기업에 대한 투자인지 여부와 관계없이 외부 자산운용사가 책임 규정과 지침을 준수하는 한 모든 아웃소싱 투자를 사회적 책임으로 간주할 것을 촉구했습니다.

국민연금 김태현 의장은 10월 20일 한 의원의 말이 옳았으며 2021년에서 지난해 384조1000억원(2840억 달러)으로 거의 3배 증가한 이러한 투자의 오산을 이 펀드가 해결할 것이라고 인정했다.

원천: 블룸버그

아부다비 국부펀드 Mubadala는 CBC Healthcare Infrastructure Platform의 중국 생명과학 부동산 벤처에 새로운 투자자가 되었으며, 기존 투자자인 APG Asset Management 및 CBC Group과 합류하여 이 벤처에 3억 달러를 투자했습니다.

싱가포르에 본사를 둔 CBC 그룹은 10월 21일 총 8억 7,500만 달러를 투자하여 CLSRA Venture I의 두 번째 마감을 발표했습니다.

중국에 초점을 맞춘 CLSRA Venture I은 2021년 11월부터 중국 상하이, 베이징 및 여러 도시의 4개 부동산 프로젝트에 4억 5천만 달러(1차 마감 시 확보 자본의 90%)를 투자할 예정입니다. 수조.

출처: CBC 그룹; 페레

기타 투자뉴스

방글라데시

국민연금위원회 카비룰 에즈다니 칸(Kabirul Ejdani Khan) 위원장은 새로운 보편적 연금기금 출시를 위한 기자회견에서 약 15,000명이 연금제도에 가입해 총 예금이 125억4천만 달러(114만 달러)에 이르렀다고 말했습니다. 10월 22일부터.

이 금액 중 Tk11.31 crore는 10.50%의 이자율을 제공하는 10년 만기 국채에 투자되었습니다.

무스타파 카말(Mustafa Kamal) 재무장관은 연설에서 연금 제도에 참여하는 모든 사람의 기여금이 보편적 연금 기금에 예치될 것이라고 말했습니다. 국민연금위원회는 이 돈을 안전하고 위험도가 낮은 자산에 투자할 것이라고 말했다.

원천: 사업소

싱가포르

싱가포르 통화청(MAS)은 10월 24일 화요일 펀드매니저에 대한 규제 프레임워크를 간소화하기 위한 제안에 대한 공개 협의를 시작했습니다.

기존 RFMC(Registered Fund Management Company) 제도는 폐지되고 신청 시 기존 RFMC는 LFMC(Licensed Fund Management Company)로 인정됩니다.

MAS는 “RFMC는 관리 중인 자산과 고객 수를 기반으로 규제 보고의 빈도와 세분성 측면에서 더 가벼운 요구 사항을 따릅니다.”라고 말했습니다.

원천: 싱가포르 통화 당국

호주의 Mirvac Group은 Pacific Equity Partners Secure Assets(PEP) 및 Tasman Capital Partners와 함께 싱가포르 GIC로부터 토지 임대 운영업체인 Serenitas를 10억 ​​1천만 달러(6억 4276만 달러)에 인수할 예정입니다.

인수 후 Serenidas는 합작 투자 회사로 운영되며 Mirvac과 PEP는 각각 47.5%의 지분을 보유하고 Tasman Capital Partners는 나머지 지분을 보유하게 됩니다.

원천: 미르왁그룹

태양전지 기술 스타트업 코스모스 이노베이션(Cosmos Innovation)이 시리즈 A 펀딩에서 1,680만 달러를 조달했습니다. 테마섹의 초기 단계 딥테크 투자 플랫폼인 Xora Innovation이 이번 라운드를 주도했습니다.

코스모스 이노베이션은 시드 및 시리즈 A 라운드를 통해 총 1,970만 달러를 모금했습니다. 해당 자금은 코스모스 이노베이션의 인공지능(AI) 플랫폼을 사용해 페로브스카이트 실리콘 탠덤(PST) 태양전지 기술을 개선하는 과정에 사용될 예정이다.

라운드에 참여하는 다른 투자자로는 시드 라운드를 주도한 Innovation Endeavors가 있습니다. 투 시그마 벤처스; DeepMind CEO Temis Hassabis, MIT 교수 Tommaso Poggio, 자연어 처리(NLP) 연구원 Richard Socher 및 Western Tech Investments.

원천: 아시아의 기술

인도네시아

인도네시아 투자청(INA)과 중국 및 동남아시아 데이터센터 개발 및 운영업체인 GDS가 합작회사를 설립했다고 INA가 10월 18일 발표했습니다.

지분 합작 투자는 인도네시아 전역에 데이터 센터 플랫폼을 구축하고 확장하는 것을 목표로 합니다.

첫 번째 프로젝트는 인도네시아 정부가 공식 경제특구(SEZ)로 지정한 바탐의 농사디지털파크(NDP)에 위치한 하이퍼스케일 데이터센터 단지 개발에 중점을 두고 있다.

원천: ㅏ

일본

다이이치라이프홀딩스가 투자자로부터 자본을 조달하고 중소기업에 대출을 제공하는 토파즈 캐피털(Topaz Capital)을 인수할 것이라고 닛케이가 전했다.

기시다 후미오(岸多文雄) 총리 정부는 일본을 ‘자산관리 강국’으로 탈바꿈시키겠다는 목표를 갖고 기관투자자들의 실적 개선을 독려하고 있다.

2012년에 설립된 Topaz는 일본의 민간 대출 선구자입니다. 두 펀드는 지금까지 약 1,000억 엔(6억 6천만 달러)을 대출했습니다. 다이이치생명보험과 지방은행, 기업연기금 등 약 70명의 기관투자가가 펀드에 출연했다.

원천: 니키 아시아

GPIF 회장 마사타카 미야조노(Masataka Miyazono)에 따르면 정부연금투자기금(GPIF)이 정량적이고 과학적인 방법을 사용해 액티브 일본 주식형 펀드를 선정하는 과정에 있다고 밝혔습니다.

Miyazono는 10월 18일 GPIF가 가능한 선택을 위해 조기에 지원한 관리자 외에도 “우리가 접근할 수 있는 자금을 포함하여 다양한 자금” 중에서 선택하는 것을 고려할 것이라고 말했습니다.

2022년 가을부터 일본을 제외한 북미 및 선진국 주식에 대한 액티브 펀드를 선정했습니다. Miyazono는 연기금이 규모나 신규 여부에 관계없이 펀드 매니저의 데이터 과학 활용을 강화할 것이라고 말했습니다.

원천: 블룸버그

한국

국민연금은 대량살상무기(WMD), 석탄, 담배 관련 기업을 포함해 해외 연기금이 매각하거나 감시하는 기업에 6조 원(44억2000만 달러) 이상을 투자했다.

국회 보건복지위원회 정순숙 의원이 입수한 자료에 따르면 국민연금이 외국 연기금 출자 제외 기업의 국내 주식을 대상으로 입수한 자료에 따르면 이 펀드는 3,597억원을 투자했다. 2022년 말까지 5개 대량살상무기 기업, 석탄 관련 기업 9,991억원, 담배 기업 8,939억원.

환경을 오염시키는 3개 기업에 2조4600억원, 인권을 침해하는 기업에 2973억원, 오염·인권침해 기업에 400억원을 투자했다. 또한, 투자면제 대상이 아니지만 심각한 부패로 인해 감시대상에 있는 3개 기업에 1조 1,200억원을 투자했다.

원천: 매일경제 한국

하나금융그룹이 KTB생명 인수를 철회한다고 밝혔다. 산업은행 보험계열사가 새 주인 확보에 실패한 것은 이번이 다섯 번째다.

하나 측은 “KTB생명 인수가 보험사업 발전 전략 방향에 부합하지 않아 계약을 종료하게 됐다”고 밝혔다. 보험사의 신용 문제도 언급됐다.

하나금융그룹은 지난 7월 우선협상대상자로 선정된 이후 실사를 진행해 왔다. KDB생명은 M&A 시장에서 새 주인을 찾기 위해 고군분투해 4차례나 실패했다. KDB산업은행은 2014년 두 차례, 2016년과 2020년에 각각 한 번씩 공모를 시작했다.

원천: 한국정국데일리

말레이시아

직접적인 지식을 가진 두 소식통에 따르면 아부다비 국영펀드 Mubadala Investments와 일본 석유 및 가스 탐사업체 Inpex는 말레이시아에 본사를 둔 SapuraOMV를 인수하기 위해 경쟁하는 회사 중 하나입니다. SapuraOMV의 가치는 약 12억 달러로 예상됩니다.

말레이시아 석유 및 가스 상류 기업의 매각은 취약한 세계 경제, 높은 이자율 및 지정학적 긴장으로 인해 위축된 글로벌 인수합병 활동을 활성화하는 데 도움이 될 것입니다.

인도네시아 에너지 기업인 Metco Energy도 Sapura Energy와 오스트리아 OMV의 동등한 합작 투자사인 SapuraOMV를 인수하기 위해 경쟁하고 있으며 이번 주에 입찰이 보류됩니다.

원천: 로이터

말레이시아의 직원 공제 기금(EPF)은 퇴직 저축을 늘리기 위해 회원 계좌를 재구성하는 동시에 언제든지 인출할 수 있는 유연한 계좌인 추가 계좌를 도입할 예정입니다.

안와르 이브라힘 총리 겸 재무장관은 2024년 연방 예산을 발표하면서 변경 일정을 밝히지 않았습니다.

EPF는 현재 1,400만 명의 민간 부문 또는 자영업 회원을 위해 두 개의 계정을 보유하고 있습니다. 한 계좌는 55세 이후 은퇴를 위해 사용할 수 있고, 다른 계좌는 금융 교육, 의료 지원 또는 주택 구입을 위해 사용할 수 있습니다. 월 기여금은 각각 70/30으로 분할됩니다.

원천: EPF

필리핀 제도

페르디난드 마르코스 2세 필리핀 대통령은 지난 7월 필리핀 최초의 공식 국부펀드를 중단할 계획을 발표한 후 필리핀 정부가 마하를리카 투자 펀드를 2023년 말까지 출시하겠다고 약속했다.

마르코스는 10월 19일 “우리는 올해 말까지 이를 운영하기 위해 최선을 다하고 있다. 따라서 우리가 한 일이 마할리카 펀드의 옳고 그름에 대한 판단으로 오해되어서는 안 된다”고 말했다.

루카스 베르사민 필리핀 사무총장은 10월 18일 성명을 통해 마르코스가 국부펀드 시행을 중단했다고 밝혔다. Persamin의 성명에 따르면, 대통령은 “투명성과 책임성을 위한 보호 장치를 통해 국가 발전을 위한 기금의 목적이 실현되도록 보장하기 위해 시행 규칙과 규정을 주의 깊게 조사하고 싶었습니다.”

원천: 필리핀 통신사